Når automatisk kategorisering anvendes sammen med den automatiske kvitteringsmatchning, sker det meste helt automatisk. Det eneste, brugeren skal gøre, er at klikke på "Indsend" ved købet – resten håndteres af systemet!
Opret regler for automatisk kategorisering
Med Smarte kvitteringer er det muligt at oprette regler for automatisk kategorisering, efter at et køb er gennemført:
Vælg kategori for købet.
Der vises en blå boks, som spørger, om samme type køb altid skal kategoriseres på samme måde.
Hvis du markerer boksen, vil fremtidige køb på samme handelssted automatisk få den rette kategori.
Denne funktion gør det nemmere at håndtere tilbagevendende køb og abonnementer, hvilket sparer tid og mindsker det manuelle arbejde.
Vigtigt at vide
Det er kun kortbrugeren selv, der kan oprette regler for sine egne køb. En administrator kan altså ikke oprette regler på vegne af andre brugere.