Om du exporterar bokföringsunderlag via CSV- eller SIE-filer hjälper rapporter dig att hålla reda på vilka utgifter som redan har exporterats och vilka som fortfarande väntar på att exporteras.
Vad är en rapport?
En rapport är en samling utgifter som kan exporteras i något av följande filformat:
CSV
SIE
Excel
ZIP
Varje rapport har en av två statusar:
Utkast
En rapport med status Utkast är öppen och kan fortsätta ta emot nya utgifter.
Du kan endast ha ett utkast åt gången.
När du laddar ner en rapport ändras statusen automatiskt till Exporterad. Du kan även markera rapporten som Exporterad manuellt utan att ladda ner den.
Exporterad
En rapport med status Exporterad är stängd och kan inte längre ta emot nya utgifter.
Du kan däremot fortfarande:
Ladda ner rapporten igen.
Ändra status tillbaka till Utkast vid behov.
Lägg till utgifter i en rapport
Så här lägger du till utgifter i en rapport:
Gå till Bokföring & export.
Välj Redo för export.
Markera de utgifter du vill inkludera.
Utgifterna läggs automatiskt till i det befintliga utkastet. Om inget utkast finns skapas en ny rapport automatiskt.
Status på utgifter
En utgift kan endast tillhöra en rapport åt gången.
När en utgift har lagts till i en rapport får den statusen Exporterad, vilket visar att den redan har inkluderats i en rapport.
Tidigare exporterade transaktioner
Om du tidigare har exporterat transaktioner via CSV- eller SIE-filer utan att använda rapportfunktionen kan du ändå hålla exporthistoriken uppdaterad.
Skapa en rapport med dessa utgifter och ändra rapportens status till Exporterad. Utgifterna behöver inte exporteras på nytt.